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      首頁 財經課程 私人銀行 強化意識-直擊信托認識盲點

      強化意識-直擊信托認識盲點

      價格: ¥35
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      講師介紹

      楊 頌 雅

      慷澄研策有限公司董事總經理

      家族信托聯盟創始人

      大中華私人銀行家協會信托及受托事務專家

      曾任國際信托公司家族信托業務中國區代表

      曾任大型銀行附屬境外信托公司事務主管

       

      課程亮點

      1. 精準聚焦,厘清誤區:精準聚焦家族信托認識盲點,厘清家族信托認識中的典型誤區。

      2. 結合案例,深入淺出:依托講師豐富的家族信托實戰經驗,結合生動案例深入淺出講解,強化學員代入感。

      3. 國際視角,落地實操:以國際視角,剖析家族信托實操中的各項難點并給出實務建議。

       

      你將得到

      1. 強化信托意識:厘清家族信托門檻、設立時點等方面的典型誤區,強化學員對家族信托的認識。

      2. 啟迪業務思路:通過實戰導向對家族信托的解讀,為學員帶來啟發。

       

      課程內容

      本課程精準聚焦對家族信托的典型認知誤區,糾偏學員認識,強化信托意識:

      1. 家族信托的門檻

      法律中無門檻限制,視成立人的資產情況、需求目的、風險偏好和家庭情況而定;實操中一般資產規模達到人民幣1億及以上即可考慮設立家族信托。

      結合大量案例,以全球化視角生動揭示不同資產規模、不同需求偏好、不同年齡段客戶設立家族信托設立的注意事項。

      2. 家族信托的設立時點

      結合案例說明設立信托應具有前瞻性。

      結合公司上市、業務糾紛、“二代”接班、海外股息、海外陪讀等情形的案例,揭示問題出現時再尋求解決方案為時已晚,設立信托須具備前瞻性。

      3. 對家庭關系變化“短視”

      針對對未來家庭關系變化認識不足情形,結合案例分析未來家庭關系的不確定性因素,如家庭關系復雜化、關系破裂、家庭成員思想變化等,從而分析設立家族信托的必要性。

      4. 過度依賴遺囑與繼承法

      結合案例揭示遺囑效力及執行過程中存在的諸多不確定性;結合代位繼承、轉繼承等情形,分析法定繼承沒有靈活安排遺產分配,不能實現被繼承人分配意愿的風險。

      5. 忽視爭產重要關聯人

      結合案例說明(已脫離企業的家族成員、外部職業經理人等)重要關聯人類型,設立家族信托可以保護家族企業控制權,也能更好地平衡各類家庭成員與外部關聯人的利益。

      6. 忽視夫妻共有債務

      公私不分的企業出現債務危機時,個人資產往往成為追償對象,若認定為“夫妻共有債務”則會對家庭財富造成更加嚴重的沖擊。

      7. 稅務合規世界徹底改變

      區塊鏈發票預示著新的稅務合規時代即將來臨, 在迎接“去中心化”的稅務合規年代中,對家族信托存在內在需求。

       

      適合人群

      理財顧問、私行客戶經理:深化對家族信托的認識,拓寬家族信托開展思路。

      高凈值人士:強化信托意識,破除信托疑慮,強化規劃意識。

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