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      首頁 財經課程 私人銀行 直擊難點-家族信托實施障礙分析與解決方案

      直擊難點-家族信托實施障礙分析與解決方案

      價格: ¥35
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      講師介紹

      楊 頌 雅

      慷澄研策有限公司董事總經理

      家族信托聯盟創始人

      大中華私人銀行家協會信托及受托事務專家

      曾任國際信托公司家族信托業務中國區代表

      曾任大型銀行附屬境外信托公司事務主管

       

      課程亮點

      1. 精準聚焦,直擊難點:精準聚焦家族信托實操盲點,厘清家族信托實施難點。

      2. 結合案例,深入淺出:依托講師豐富的家族信托實戰經驗,結合生動案例深入淺出講解,強化學員代入感。

      3. 國際視角,落地實操:以國際視角,剖析家族信托實操中的各項難點并給出實務建議。

       

      你將得到

      1. 掃清實施障礙:依托講師豐富的實戰經驗,梳理家族信托實施常見障礙,提供有效解決方法。

      2. 啟迪業務思路:以實戰導向的家族信托實施要點解讀,為學員帶來啟發。

       

      課程內容

      1. 結合案例說明,配偶同意函關系到家庭財產向信托轉移的有效性。

      2. 厘清家族信托成立人、雙成立人的概念;雖然邏輯上允許雙成立人存在,但從實操角度,雙成立人情形存在潛在風險,但客戶有權根據自身需求進行選擇。

      3. 一般來講,代持人可以是成立人;但在實操中,尤其是家庭關系較復雜的情境下,所設立的家族信托穩定性較差。

      4. 家族信托成立的架構及其目的和所涉及活動、信托架構內各角色(成立人和受益人)、資產來源將直接關系到是否可以通過盡職審查。

      講師將結合自身豐富的實操經驗,就護照使用、稅籍安排、稅單審查等問題做出重點提示。

      5. 梳理開戶環節中開戶類型、開戶行選擇、架構設計等方面的問題。

      6. 結合案例說明資產境外化中的常見架構。

      7. 簡要說明實物資產放信托的注意事項。

       

      適合人群

      理財顧問、私行客戶經理:深化對家族信托的認識,拓寬家族信托開展思路。

      高凈值人士:強化信托意識,破除信托疑慮,強化規劃意識。

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